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Mar 20, 2024

Los precios mundiales del carbón coquizable premium se mantendrán firmes en el segundo semestre de 23: expertos en la cumbre SteelMint

*Se espera que los precios del PHCC se mantengan en el rango de 230-250 USD/t *India y el sudeste asiático son centros neurálgicos emergentes del mercado mundial del carbón metálico *La falta de poder de fijación de precios afecta a los compradores indios de carbón coquizable *Amenaza de los chinos baratos

*Se espera que los precios del PHCC se mantengan en el rango de 230-250 USD/t

*India y el Sudeste Asiático son centros neurálgicos emergentes del mercado mundial del carbón metalúrgico.

*La falta de poder de fijación de precios afecta a los compradores indios de carbón coquizable.

*La amenaza de exportaciones chinas de coque barato persiste en el segundo semestre

Se espera que los precios mundiales del carbón coquizable premium (PHCC) se mantengan firmes en alrededor de 230-250 USD/t FOB Australia en el segundo semestre de 2023, aunque los inminentes recortes en la producción de acero en China representan una desventaja para estas perspectivas. El foco del mercado es India y el Sudeste Asiático, donde las capacidades de fabricación de acero están preparadas para un fuerte aumento en los próximos años. Sin embargo, el mercado marítimo de PHCC ha permanecido insuficientemente abastecido en los últimos años, dijeron los expertos que formaron parte del panel sobre "Perspectivas del mercado global de carbón metalúrgico y coque" en la 3ª Conferencia sobre Perspectivas del Carbón de la India de SteelMint Events, celebrada recientemente en Calcuta, India.

Los expertos del panel fueron Rashmi Singh, director general en jefe de In-charge Coal Import Group-SAIL; Puneet Jagatramka, vicepresidente ejecutivo de operaciones y adquisiciones a granel, JSW Ltd.; Amita Khurana, jefa de grupo de adquisiciones de materias primas, Tata Steel; Himanshu Bajaj, Presidente, IMR; y Tiankuo Jiang, comerciante de carbón y coque metalúrgico de CCS, que asistió en línea.

Conclusiones clave de la sesión:

Demanda, oferta, precios.

*Se espera que la producción mundial de acero bruto aumente un 2,3% en 2023, desde 1,88 mil millones de toneladas (bnt) el año pasado a 1,92 bnt, según WSA. Es probable que la demanda mundial de carbón coquizable alcance alrededor de 819 millones de toneladas (mnt) este año desde aproximadamente 800 millones de toneladas en 2022.

*China e India registraron un aumento interanual en la producción de acero bruto del 1,3% y el 7,4%, respectivamente, en el primer semestre de 2023. Por tanto, la demanda de carbón coquizable se ha mantenido firme.

*A pesar del fin del patrón de La Niña, los suministros de PHCC de Australia se han mantenido bajo presión, a diferencia de las calidades más débiles del carbón coquizable. Los suministros de Canadá también siguen bajo presión.

*Los precios han subido lentamente hasta unos 235-240 USD/t FOB Australia para el PHCC desde niveles inferiores a 220 USD/t. Se espera que los precios se mantengan en torno a los 230-240 USD/t en el segundo semestre.

*Las capacidades de fabricación de acero de BF-BOF están aumentando en la India. De manera similar, en el Sudeste Asiático está en juego una nueva capacidad de producción de acero de alrededor de 45 millones de toneladas. Estos mercados serán el centro de atención para los proveedores de carbón metalúrgico.

*JSW Steel tiene como objetivo aumentar la producción a 37 millones de toneladas para 2025-2026. Tata Steel tiene previsto aumentar la capacidad hasta 40 millones de toneladas, mientras que SAIL pretende aumentar la producción hasta 22-24 millones de toneladas a corto plazo.

*Se esperan recortes en la producción de acero de China en el segundo semestre. Sin embargo, las plantas EAF en China han sido testigos de una disminución en la producción en comparación con las plantas BF debido a la escasez de electricidad en medio de eventos climáticos extremos y una menor disponibilidad de chatarra. Por tanto, la demanda de carbón coquizable no se ha visto afectada.

*Las compras de carbón metalúrgico por vía marítima de China son todas transacciones al contado. Aunque se espera que la producción interna de carbón en China aumente, si la producción de metales calientes se mantiene alta, podría haber escasez de suministros al contado, lo que podría impulsar los precios.

Consumo de PCI

*Es probable que la demanda de carbón PCI aumente hasta 226 millones de toneladas en 2023, desde 221 millones de toneladas el año pasado.

*Las acerías indias están aumentando el consumo de carbón PCI en los BF y han aumentado el abastecimiento de PCI relativamente más barato de Rusia. Esto es con el objetivo de disminuir el consumo de coque metalúrgico en los BF y disminuir la tarifa de combustible.

*SAIL tiene la intención de aumentar el consumo de PCI de alrededor de 110 kg/por tonelada de metal caliente a 150 kg/por tonelada de metal caliente. Las acerías pueden aumentar su uso de PCI a alrededor de 180-200 kg por tonelada de metal caliente.

Índice de carbón coquizable

*Los compradores indios buscan diversificar las importaciones de carbón coquizable, aumentar el abastecimiento de fuentes nacionales (BCCL, CCL), así como adquirir minas de carbón coquizable en subastas comerciales.

*El jefe de JSW anunció recientemente que la compañía podría adquirir entre un 20% y un 40% de participación en las minas de carbón coquizable de Teck en Canadá.

*A pesar de ser los principales importadores marítimos de carbón coquizable, las acerías indias tienen poco poder de fijación de precios. Lo que se necesita actualmente es un índice para el carbón coquizable que represente mejor el mercado.

*Cualquier índice potencial debe garantizar tanto liquidez como transparencia.

*Las acerías indias deben adquirir una determinada parte de sus necesidades mediante contrato, mientras que el resto puede adquirirse al contado, con acuerdos de compra garantizados. Esto puede aumentar su poder de fijación de precios.

Dinámica de la coca met

*El mercado mundial de coque metalúrgico se está reduciendo lentamente y están surgiendo grandes capacidades cautivas en India y Brasil.

*Los precios del carbón coquizable superiores a 200 USD/t son inviables para los productores comerciales de coque de la India. La amenaza de importaciones baratas está afectando a la industria nacional del coque.

*En Indonesia se encuentran en proyecto alrededor de 17 millones de toneladas de capacidad de coque metalizado, respaldadas en gran medida por inversiones chinas.

*En caso de recortes en la producción de acero en China en el segundo semestre de este año, se temen más exportaciones de coque por parte de China, lo que probablemente afectará duramente a la industria nacional del coque.

*Se espera que los precios del PHCC se mantengan en el rango de 230-250 USD/t

*India y el Sudeste Asiático son centros neurálgicos emergentes del mercado mundial del carbón metalúrgico.

*La falta de poder de fijación de precios afecta a los compradores indios de carbón coquizable.

*La amenaza de exportaciones chinas de coque barato persiste en el segundo semestre

Se espera que los precios mundiales del carbón coquizable premium (PHCC) se mantengan firmes en alrededor de 230-250 USD/t FOB Australia en el segundo semestre de 2023, aunque los inminentes recortes en la producción de acero en China representan una desventaja para estas perspectivas. El foco del mercado es India y el Sudeste Asiático, donde las capacidades de fabricación de acero están preparadas para un fuerte aumento en los próximos años. Sin embargo, el mercado marítimo de PHCC ha permanecido insuficientemente abastecido en los últimos años, dijeron los expertos que formaron parte del panel sobre "Perspectivas del mercado global de carbón metalúrgico y coque" en la 3ª Conferencia sobre Perspectivas del Carbón de la India de SteelMint Events, celebrada recientemente en Calcuta, India.

Los expertos del panel fueron Rashmi Singh, director general en jefe de In-charge Coal Import Group-SAIL; Puneet Jagatramka, vicepresidente ejecutivo de operaciones y adquisiciones a granel, JSW Ltd.; Amita Khurana, jefa de grupo de adquisiciones de materias primas, Tata Steel; Himanshu Bajaj, Presidente, IMR; y Tiankuo Jiang, comerciante de carbón y coque metalúrgico de CCS, que asistió en línea.

Conclusiones clave de la sesión:

Demanda, oferta, precios.

*Se espera que la producción mundial de acero bruto aumente un 2,3% en 2023, desde 1,88 mil millones de toneladas (bnt) el año pasado a 1,92 bnt, según WSA. Es probable que la demanda mundial de carbón coquizable alcance alrededor de 819 millones de toneladas (mnt) este año desde aproximadamente 800 millones de toneladas en 2022.

*China e India registraron un aumento interanual en la producción de acero bruto del 1,3% y el 7,4%, respectivamente, en el primer semestre de 2023. Por tanto, la demanda de carbón coquizable se ha mantenido firme.

*A pesar del fin del patrón de La Niña, los suministros de PHCC de Australia se han mantenido bajo presión, a diferencia de las calidades más débiles del carbón coquizable. Los suministros de Canadá también siguen bajo presión.

*Los precios han subido lentamente hasta unos 235-240 USD/t FOB Australia para el PHCC desde niveles inferiores a 220 USD/t. Se espera que los precios se mantengan en torno a los 230-240 USD/t en el segundo semestre.

*Las capacidades de fabricación de acero de BF-BOF están aumentando en la India. De manera similar, en el Sudeste Asiático está en juego una nueva capacidad de producción de acero de alrededor de 45 millones de toneladas. Estos mercados serán el centro de atención para los proveedores de carbón metalúrgico.

*JSW Steel tiene como objetivo aumentar la producción a 37 millones de toneladas para 2025-2026. Tata Steel tiene previsto aumentar la capacidad hasta 40 millones de toneladas, mientras que SAIL pretende aumentar la producción hasta 22-24 millones de toneladas a corto plazo.

*Se esperan recortes en la producción de acero de China en el segundo semestre. Sin embargo, las plantas EAF en China han sido testigos de una disminución en la producción en comparación con las plantas BF debido a la escasez de electricidad en medio de eventos climáticos extremos y una menor disponibilidad de chatarra. Por tanto, la demanda de carbón coquizable no se ha visto afectada.

*Las compras de carbón metalúrgico por vía marítima de China son todas transacciones al contado. Aunque se espera que la producción interna de carbón en China aumente, si la producción de metales calientes se mantiene alta, podría haber escasez de suministros al contado, lo que podría impulsar los precios.

Consumo de PCI

*Es probable que la demanda de carbón PCI aumente hasta 226 millones de toneladas en 2023, desde 221 millones de toneladas el año pasado.

*Las acerías indias están aumentando el consumo de carbón PCI en los BF y han aumentado el abastecimiento de PCI relativamente más barato de Rusia. Esto es con el objetivo de disminuir el consumo de coque metalúrgico en los BF y disminuir la tarifa de combustible.

*SAIL tiene la intención de aumentar el consumo de PCI de alrededor de 110 kg/por tonelada de metal caliente a 150 kg/por tonelada de metal caliente. Las acerías pueden aumentar su uso de PCI a alrededor de 180-200 kg por tonelada de metal caliente.

Índice de carbón coquizable

*Los compradores indios buscan diversificar las importaciones de carbón coquizable, aumentar el abastecimiento de fuentes nacionales (BCCL, CCL), así como adquirir minas de carbón coquizable en subastas comerciales.

*El jefe de JSW anunció recientemente que la compañía podría adquirir entre un 20% y un 40% de participación en las minas de carbón coquizable de Teck en Canadá.

*A pesar de ser los principales importadores marítimos de carbón coquizable, las acerías indias tienen poco poder de fijación de precios. Lo que se necesita actualmente es un índice para el carbón coquizable que represente mejor el mercado.

*Cualquier índice potencial debe garantizar tanto liquidez como transparencia.

*Las acerías indias deben adquirir una determinada parte de sus necesidades mediante contrato, mientras que el resto puede adquirirse al contado, con acuerdos de compra garantizados. Esto puede aumentar su poder de fijación de precios.

Dinámica de la coca met

*El mercado mundial de coque metalúrgico se está reduciendo lentamente y están surgiendo grandes capacidades cautivas en India y Brasil.

*Los precios del carbón coquizable superiores a 200 USD/t son inviables para los productores comerciales de coque de la India. La amenaza de importaciones baratas está afectando a la industria nacional del coque.

*En Indonesia se encuentran en proyecto alrededor de 17 millones de toneladas de capacidad de coque metalizado, respaldadas en gran medida por inversiones chinas.

*En caso de recortes en la producción de acero en China en el segundo semestre de este año, se temen más exportaciones de coque por parte de China, lo que probablemente afectará duramente a la industria nacional del coque.